Хотя внешне Мартин выглядит как совершенно нормальный, здоровый молодой человек, он самый необыкновенный из когда-либо живших на земле людей. Во-первых, несмотря на то, что ему всего пять лет, он уже взрослый мужчина. К тому же гений. Но самое удивительное, что Мартин — сын ученого Реда Брандела, человека-мухи, чей генетический код был изменен в ходе неудавшегося эксперимента. Пройдет какое-то время, и эта генная мутация в организме даст о себе знать и Мартину предстоит пережить самую ужасающую трансформацию, которая когда-либо происходила с организмом человека.